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玉蜀黍深加工什么转型,玉茭市镇化改善亟需政

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玉蜀黍深加工什么转型,玉茭市镇化改善亟需政

本网讯(记者 房宁 孙鲁威)在9月12日举行的第十一届国际玉米产业大会上,山东寿光巨能金玉米集团总经理高世军表示,今后随着临储玉米去库存的基本完成,玉米淀粉深加工业将进入相对稳定增长阶段。

今年是玉米收储制度改革的第二年,9月20日大连商品交易所主办的第十届中国玉米产业大会必定是行业焦点汇聚。各路嘉宾交流的是扑朔迷离的价格行情信息,而这些信息的波澜之下依旧流动着我们熟悉的力量。令人惊奇的是,两年的玉米市场化改革走出的是一波政策市行情。这波行情对于产业发展是喜是忧?大会给出了一个基本共识——玉米供给侧结构性改革的目标是市场化,过程要政策化。供给侧结构不仅是品种品质结构,还有政策支持结构。这些认识是本届大会送给中国玉米产业最大的礼物。

玉米去库存,不仅在生产上要调结构,更要提振玉米深加工业,加快存粮转化消化。农业部已经提出,要把“粮仓”变成“粮仓 肉库 奶瓶 糖罐 燃料箱”。推进这一目标,还存在哪些困难,需要为玉米深加工企业注入哪些动力?玉米深加工的出路在哪里?本版通过对山东玉米深加工企业运行状况的调查以及玉米深加工领域专家的分析文章,进行深度关注。

玉米淀粉深加工是玉米深加工的主要组成部分。2017年,我国玉米加工量中工业部分高达6500万吨,其中玉米淀粉深加工有3700万吨。据介绍,2000年以来,我国玉米淀粉深加工业经历了2000年-2010年的快速增长、2014-2015年加工量明显下降以及2017年恢复性增长并实现产量创历年新高的发展过程。在玉米淀粉需求方面,2010-2017年,除了2014年、2015年略有下降外,整体处于增长过程,但2010年之后增速明显放缓。

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“今年以来,玉米加工能力有明显增长。特别是玉米淀粉及其深加工产品,2015年加工总量约378万吨,今年前4个月加工总量已近170万吨,全年有望突破480万吨。”6月23日,在山东省滨州市农业局产业化办公室,工作人员拿着一张《全市玉米加工情况汇总表》展开了分析研判。

高世军分析,近年来造成玉米加工以及玉米淀粉行业波动的主要因素是国家政策和市场环境。玉米临储政策、增值税政策调整等对玉米淀粉深加工效益有很大影响。加上近年来环保对燃煤排放要求很严,限制了玉米深加工特别是华北地区玉米淀粉深加工业的进一步的发展,甚至将淘汰一批产能。

玉米还是政策市

据山东省农业厅产业化办公室主任李传府介绍,山东是玉米加工规模最大的省份,玉米深加工企业规模大、数量多,是我国玉米深加工发展最快的地区之一。目前,玉米深加工企业玉米转化能力已超过1500万吨,玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及赖氨酸的生产量在全国排名第一。

高世军认为,当前中国淀粉加工业已经进入了整合期,竞争非常激烈,由前期的快速增长进入了稳定的发展阶段,要更好地发挥期货对玉米淀粉深加工行业的支持作用。目前,玉米和玉米淀粉期货支持这个行业由原来的现货波动形的订单,变成了远期相对比较稳定的订单,这个变化是行业的趋势。但是目前还有一些问题值得关注,例如,应根据行业发展需求,建立季节基差、品质基差,探索建立期货公司与行业联手合作进行套期保值机制等。

国家粮油信息中心副主任王晓辉说,玉米市场价格走势是市场各方关注热点。目前,玉米市场的政策市价格模式在2016年收储制度改革启动后并没有转变,政策依然主导着市场预期,包括生产、消费、物流等方面。从基本面来看,玉米市场依然处在政策市的环境中。国家粮食市场改革的方向是非常明确的,就是市场化改革。市场化的结果就是价格的波动会更为频繁。明年的市场变化会更为明显。政策推动下的区域性面积增减也成为影响价格的重要因素。

现状:淀粉加工产能过剩,开工率较低

在场外期权专题论坛上,行和基金管理有限公司总经理助理张美峰认为,当前的玉米市场呈现了市场化概念下的非市场化特征。一是虽然针对玉米面积的各种调研数据层出不穷,基本预测是面积下降,争议只是降多降少问题,产需依然是紧平衡。二是在政府调控下玉米价格快速回到合理位置,1400元/吨成为公认的价格底部,后期国储拍卖把价格的底部抬升到1800元/吨,这两个“政策价”形成了玉米价格的大区间。三是消费增长形成的乐观心态生产了各种数据,包括饲料需求增幅20%~25%。需要警惕的一个陷阱就是没有人能掌握产业真实的数据,价格周期波动的规律并没有消失。非市场化特征的改变取决于政策走向。

发酵有机酸是玉米深加工领域的高端产品之一。位于潍坊市昌乐县的英轩实业是目前国内规模最大的发酵有机酸生产企业。

大连圭泽贸易有限公司总经理顾众认为,玉米市场化可能并不是我们想象的那种绝对的市场化,还是国家在调控。目前玉米期货价格较现货价格偏低,产区的期货交割库起到巨大的调节作用,这会使改革成本降低。今年的价格区间怎么走?许多问题还是离不开国家政策调控,包括明年的玉米拍卖价到底是多少。

李福生是英轩实业负责玉米原料收购的经理。他说:“去年下半年玉米价格下降,企业原料采购成本降低,所以今年是行业比较好的时候,现在基本满产,去年同期也就80%多。而且,公司的产品科技含量高,多数用于出口,市场和效益都比较稳定。”

大连北方国际粮食物流股份有限公司总经理冯吉龙说,十年来玉米市场从牛市向熊市完成转变,走完一个大周期。目前玉米期货价格与2007年一样都处在1700元/吨左右。而收储政策也在这十年完成了一个周期,十年来玉米价格出现了1000元/吨的大幅度波动。本轮市场化改革应该不是走回头路的改革。

据了解,有机酸、变性淀粉、功能糖、酒精及生物医药加工等因为产品科技含量高、市场需求量大,现阶段形势较好。

加工也靠政策市

但是,饲料行业和淀粉加工行业问题就较多。饲料行业产品同质化现象严重,下游市场低迷,出现产能过剩,整体行业开工率较低。淀粉加工行业玉米生产环节和加工企业脱节,没有形成一条完整的产业链条,受粮食临储收购政策、木薯淀粉北进等影响,目前行业开工率较低。

燃料乙醇推广政策成为当前最大的政策市。中国酒业协会酒精分会秘书长张国红介绍,燃料乙醇的添加量是10%,到2020年就是1000万吨,还包括高粱、纤维素等。到2020年,酒精行业消耗玉米量达到3000万吨,其中燃料乙醇约在2000万吨左右,比例约占9%。现在酒精行业利润率较低,净利润3%~4%。应用燃料乙醇后,酒精行业的利润率会得到一定的提升。但政策实施到位还有较长的路要走,燃料乙醇补贴等一系列政策尚在规划中。

在临沂市,因玉米加工产品以淀粉及淀粉糖、蛋白饲料等初加工产品为主,存在加工链条短、产品同质化等问题,导致结构性产能过剩,玉米加工企业开工率普遍不到八成。

中国淀粉工业协会秘书长魏旭明呼吁,玉米深加工不要“一阵风”继续上产能,不要受有关政策特别是补贴的影响去盲目投资玉米加工业。取消临储政策,玉米价格降低,大大降低了淀粉产品加工成本,加之东北四省区玉米加工补贴的实施,玉米淀粉加工全行业盈利。他说,我国玉米深加工业受政策影响较大,走过了扶持、限制、支持三个阶段。自2014年至今,国家依次出台了出口退税、取消临储、加工补贴、释放产能、放开核准等支持政策。2017年是玉米政策改革全面深化的一年,下游产业链许多行业被激活,深加工行业的盈利明显改善,促进淀粉加工呈现创新引领产业转型升级的新局面。

诸城兴贸玉米开发有限公司是中国玉米淀粉行业的龙头,是全国玉米加工量最大的企业,在山东省内外共有7个加工厂。据该公司一位经理介绍,近年来,受玉米价格以及下游工厂不景气、国际低价格产品挤占国内市场等影响,企业连年亏损。兴贸公司目前山东省内工厂勉强达产,省外工厂处在限产状态。2015年全公司玉米淀粉产量仅占产能的75%。

雏鹰农牧股份有限公司董事长助理王爱彦认为,当前,我国生猪产业的一体化产业链正快速形成。消费者对食品安全与肉制品质量的需求持续上升,猪肉产业在养殖和屠宰加工环节发生了商业化、一体化的结构性变革。在这个方面,企业在积极地往前走,政府在背后也有一个有力的推手,在很多领域里面逐步地往下推。每家每户养猪的过程是控制不了的,但政府可以通过管控屠宰等某些链条,比如禁止长途贩运活畜、扶持冷链行业等,保证猪肉的食品安全,推动行业健康发展。政府要积极应对市场动态,政策面有进一步完善发展的潜力。光大期货研究员王娜说,今年上半年,国家首次给饲料加工企业补贴,刺激南方养殖企业向东北迁移。政策对产业迁移的影响还在调整中。

趋势:差异化发展,打品牌是王道

农民更依赖政策市

“玉米的种皮做纤维饲料,里面的玉米肉加工成淀粉乳,通过分离加工,一部分做高蛋白饲料,另一部分加工成淀粉糖,再分别制成注射糖、葡萄糖不同的产品……”在位于滨州市邹平县的西王集团,集团企划部部长王媛媛告诉记者。

来自安徽省泗水的种植大户汪夫利告诉记者,他从部队转业回乡选择做了种粮大户,再苦再累都不怕,就怕玉米价格跌,现在种地挣钱不那么简单了。国家临储政策取消后,越丰收越担心卖不掉。去年参与了“保险 期货”试点,获得了赔付,增加了一部分信心。他说:“价格保险对于我们来说,保费高了点儿。我们现在担心以后有没有这样的政策了,价格保险能不能一直有。”

据介绍,西王集团年可加工玉米300万吨,是亚洲最大的淀粉糖生产基地、麦芽糊精生产基地和全球最大的注射葡萄糖生产基地。“集团明确了多品种和差异化发展战略,原料总利用率高达99%以上。其中,玉米油为中国玉米油第一品牌,无水葡萄糖国内市场占有率达到87%,食用葡萄糖等主导产品出口亚、欧、非、南美等60多个国家和地区。”王媛媛说。

永安期货股份有限公司副总经理石春生说,农民的保险意识这些年已经培育起来了,而把保险和期货绑在一起,农民非常认可。永安期货在大商所的支持下,2014年第一批参与“保险 期货”试点,与龙头企业吉林云天化合作实施。一开始只是做了到期赔付,随着几年不断的实践,逐步以均价结算、到期 收入、锁价 点价、锁价 生物险来优化产品,降低保费。他体会到:过去谁有资源谁就有发言权,而未来谁给下游提供更多的选择权,有更多的渠道,谁才有话语权。越来越多企业追求确定性,不在乎绝对价格的差价,追求相对价格的稳定。

诸城兴贸公司近年来也在着力推进转型发展,产品由以玉米淀粉为主向下游延伸,变性淀粉、高麦芽糖浆、葡萄糖、麦芽糊精等产品和产量逐年增加,并逐渐形成了自己的拳头产品。

“保险 期货”模式正式试点两年了,各方都在呼吁将财政补贴向保费补贴转移。据美国福四通集团公司亚洲部主任李小悦介绍,对美国农户来说,利用远期合约是最主要的一种卖粮方式。而且,农业风险保障保险和价格损失保障保险都是政府补贴支持的保险。政府明确要求农户在播种前必须买保险。此外,基差贸易也是大宗商品贸易的主流形式。嘉吉、ADM等大公司所有收购站的买入报价作为当地的现货价格,并据此计算当地的基差。

李传府说,山东众多大型玉米深加工企业一个共同特点是实施多品种和差异化发展战略。这样,企业最大限度降低了生产成本,还以核心产品为依托打响品牌,形成企业的核心竞争力。下一步,玉米深加工行业整合加剧,以大型企业集团为主导的产加销紧密联结的产业集群会成为发展趋势。

据悉,今年大连商品交易所顺应产业发展需求,推出了“基差交易”试点,深受企业欢迎。未来大商所将推出一个涵盖“保险 期货”、场外期权、基差交易等多种模式,期货经纪公司、保险公司、银行等多家金融机构共同参与的综合性的“农民种粮收入保障计划”。这个计划需要得到政府的支持。

出路:延伸产业链条,推进集群发展

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潍坊英轩实业近期遇到了问题。“市场上去年的玉米消化得差不多了,目前玉米原料多数在国有粮库里,拍卖价格越来越高。”李福生说。

西王集团董事长王勇介绍,目前的粮食收购储备系统“收”和“储”的职能单一,粮食陈化问题突出,导致了巨大浪费。

王勇建议让大型玉米深加工企业充分参与玉米收购与储存。“这些企业普遍具备较大的储备能力和专业的检测能力。他们参与和介入玉米收储,可便于国家对粮食收购终端环节管理,质量把控更为有力。同时让企业有计划有节奏地消化存粮,可有效避免陈化粮的出现。”

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